กำหนดกระบวนการขายของทีม
ระบุว่าลีดมาจากไหน ใครรับผิดชอบลูกค้า และดีลผ่านขั้นตอนใดก่อนปิดการขาย ช่วยแยกข้อมูลที่ต้องบันทึกจริงออกจากช่องที่ไม่ช่วยการทำงาน และทำให้รายงานมีความหมาย
เชื่อมลูกค้ากับเอกสาร
รับพัฒนางานลูกค้า ดีล โครงการ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และการติดตามรับชำระ พร้อมกระบวนการอนุมัติตามขอบเขต การเชื่อมบัญชีหรือเงินเดือนต้องกำหนดรายละเอียดและตรวจรับแยกตามงาน
ย้ายข้อมูลโดยรักษาความสัมพันธ์
เตรียมตัวอย่างตารางลูกค้าและเอกสารเดิม กำหนดการรวมข้อมูลซ้ำ เจ้าของลูกค้า และสิทธิ์ของแต่ละทีม ทดสอบนำเข้าชุดเล็กก่อนย้ายทั้งหมดเพื่อลดความเสี่ยงที่เอกสารผูกกับลูกค้าผิดราย
รายงานและเกณฑ์ตรวจรับ
กำหนดรายงานที่ใช้ตัดสินใจ เช่น งานค้างตามผู้รับผิดชอบและรายการรับชำระ ตรวจการเข้าถึงข้ามทีม การแก้ไขเอกสาร และข้อมูลส่งออก ความซับซ้อนของสิทธิ์และขั้นตอนอนุมัติมีผลต่อราคา
ขั้นตอนทำงานและสิ่งส่งมอบ
เริ่มจากกำหนดความต้องการและเกณฑ์ตรวจรับ ออกแบบหน้าจอ พัฒนาและทดลองเป็นรอบ ก่อนเตรียมเปิดใช้งาน ขอบเขตซอร์สโค้ด เอกสาร การอบรม และการดูแลหลังส่งมอบระบุในข้อตกลง โดยค่าบริการภายนอกและระยะเวลาขึ้นอยู่กับระบบที่เลือกใช้
ปรับปรุงเนื้อหา · ByteMatrix